Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
В ходе создания индивидуального портфеля мы считаем ключевыми факторами:
- цель, которой хочет достичь клиент: валюта цели, срок цели;
- сумма инвестирования: разовая сумма и периодические взносы;
- срок инвестирования;
- требуемый уровень доходности;
- допустимый уровень риска по портфелю в целом;
- риски, связанные с валютой инвестирования;
- требования к брокеру, через которого будет проходить формирование портфеля;
- требования к страховой компании, через которого будет проходить формирование портфеля (если это портфель по программе Unit-Linked);
- особенности формирования портфеля от типа и срока поступления средств;
- предпочтения по отраслям, странам и классам активов инвестирования.
В каких видах портфелей мы готовы помочь вам разобраться:
- Индивидуальные портфели и модельные (готовые, уже проверенные)
- Портфели с использованием ИИС – индивидуального инвестиционного счета
- Индивидуальные портфели по программе Unit-Linked – с разовым взносом и с периодическими взносами
- Портфели на Московской и на Санкт-Петербургской бирже
- Портфели на зарубежных фондовых рынках
Как проводится обучение
Обучение проводится по скайпу в удобное время по предварительной договоренности.