Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
В ходе анализа инвестиционного портфеля рассматриваются следующие показатели:
- текущее состояние портфеля в разрезах доходности, риска, диверсификации;
- цель, которую хочет достигнуть клиент: валюта цели и срок цели;
- анализ активов в портфеле;
- сумма дальнейшего инвестирования;
- срок инвестирования;
- требуемый уровень доходности;
- допустимый уровень риска по портфелю в целом;
- риски, связанные с валютой инвестирования;
- надежность брокера клиента;
- возможность использования других инструментов при инвестировании;
- рекомендации по корректировке состава активов в портфеле.