Заказать бесплатный обратный звонок
Поля отмеченные * — обязательны для заполнения
Время звонка сегодня: от
до
Записаться на консультацию
Поля отмеченные * — обязательны для заполнения
Подписаться на новости

Кейсы по инвестициям

      

Модельный портфель на Московской бирже

Стандартный портфель состоит из трех видов инструментов, которые торгуются на Московской Бирже:

1. Акции: доля от 40% до 60%;

2. Облигации: доля от 15% до 35% (возможно использование ETF);

3. Золото: доля от 15% до 35% (используется пара: фьючерс на золото и доллар; или ETF от FinEx на золото).

 

Один раз в год осуществляется ребалансировка портфеля к оптимальным долям и пересмотр состава активов.

C 2006 года по 2015 год портфель вырос в 5,5 раз.

Istotiya-invest-portfelya

Этот портфель подходит вам, если:

  • вы умеренный инвестор с горизонтом инвестирования от 3 лет;
  • ваша цель – в рублях;
  • ваша задача – формирование капитала;
  • размер ваших инвестиций – от 100 000 рублей (при условии замены “дорогой” Транснефти на альтернативный актив);
  • вы не готовы к зарубежным инвестициям.

Инвестиционный кейс

Текущая сумма инвестиций = 100 000 рублей

Ежеквартальная сумма инвестиций = 60 000 рублей

Горизонт инвестиций = 5 лет

Ставка доходности по плану +15% ежегодно

Используем индивидуальный инвестиционный счет для оптимизации налогов

Итоги:

investirobano-itogi

 

 

 

Назад

Новости
Подписаться
  • Приглашаем на конференцию «Портфельные инвестиции для частных лиц»

    15 декабря в Москве состоится конференция, посвящённая главным трендам и событиям инвестиционной индустрии в 2019 году.


    Поводом для организации конференции стало появление новой профессии – «инвестиционный советник». В декабре вступят в силу поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые определяют правила работы инвестиционных советников и защищают права частных инвесторов.


    Конференция станет одним из самых знаковых событий как для инвестиционных советников, так и для частных инвесторов, которые хотят узнать об инвестиционных возможностях из первых рук.

Читать все новости...
Отзывы клиентов
Читать все отзывы...