Заказать бесплатный обратный звонок
Поля отмеченные * — обязательны для заполнения
Время звонка сегодня: от
до
Записаться на консультацию
Поля отмеченные * — обязательны для заполнения
Подписаться на новости

Анализ и сопровождение портфеля

      

Мы можем провести анализ существующего инвестиционного портфеля и дать рекомендации по возможному его изменению в соответствии с целями клиента. 

В ходе анализа инвестиционного портфеля рассматриваются следующие показатели:

  • текущее состояние портфеля в разрезах доходности, риска, диверсификации;
  • цель, которую хочет достигнуть клиент: валюта цели и срок цели;
  • анализ активов в портфеле;
  • сумма дальнейшего инвестирования;
  • срок инвестирования;
  • требуемый уровень доходности;
  • допустимый уровень риска по портфелю в целом;
  • риски, связанные с валютой инвестирования;
  • надежность брокера клиента;
  • возможность использования других инструментов при инвестировании;
  • рекомендации по корректировке состава активов в портфеле.

 


Также инвестиционные консультанты компании “Форт Капитал” готовы взять на себя сопровождение инвестиционного портфеля.

Что входит в услугу сопровождения:

  • Ежеквартально клиент получает аналитический отчет по своему портфелю
  • Осуществляется плановая ребалансировка и пересмотр состава портфеля
  • Клиент на сопровождении имеет право на 4 часовые консультации в инвестиционным советником в год
  • Информирование клиента в случае необходимости внеплановой корректировки состава портфеля
  • Напоминание о периодических взносах в случае их наличия в финансовом плане

 


Формат оказания услуги:

Общение с клиентами проходит по скайпу в удобное время по предварительной договоренности. Рекомендации для внесения изменений в портфель могут отправляться по электронной почте.

Заказать услугу по анализу инвестиционного портфеля

 

 

 

Назад

Новости
Подписаться
  • Питер, 21 октября в Буквоеде запускаем Денежный поток!

    Тема игрового тренинга – “Как достичь финансовой свободы. Первые шаги – учёт доходов и расходов”.

    Вас ждёт полезная лекция от финансового советника Анны Ениной, где она расскажет о том, как начать вести бюджет и делать это правильно. И почему это так важно для финансовой свободы. А затем вы сможете отработать все полученные знания за игровым столом в захватывающей игровой манере.

Читать все новости...
Отзывы клиентов
Читать все отзывы...