Заказать бесплатный обратный звонок
Поля отмеченные * — обязательны для заполнения
Время звонка сегодня: от
до
Записаться на консультацию
Поля отмеченные * — обязательны для заполнения
Подписаться на новости

Анализ инвестиционного портфеля

      

Мы можем провести анализ существующего инвестиционного портфеля и дать независимую оценку его эффективности. 

В ходе анализа инвестиционного портфеля рассматриваются следующие показатели:

  • текущее состояние портфеля в разрезах доходности, риска, диверсификации;
  • цель, которую хочет достигнуть клиент: валюта цели и срок цели;
  • анализ активов в портфеле;
  • сумма дальнейшего инвестирования;
  • срок инвестирования;
  • требуемый уровень доходности;
  • допустимый уровень риска по портфелю в целом;
  • риски, связанные с валютой инвестирования;
  • надежность брокера клиента;
  • возможность использования других инструментов при инвестировании;
  • рекомендации по корректировке состава активов в портфеле.

 

По итогам анализа вы получите аналитический отчет и сможете принять взвешенное решение по поводу его корректировок. 


 

Заказать услугу по анализу инвестиционного портфеля

 

 

 

Назад

Новости
Подписаться
  • Финальная распродажа года! Получите новую профессию со скидкой 50%!

    Вы еще не успели загадать желания под бой курантов, а мы их уже исполняем.

    До 31 декабря мы снизили цены на обучение независимых финансовых советников на 50%, чтобы вы начали год с хороших финансовых перемен в своей жизни!

    Опыт показывает, что многие наши ученики начинают зарабатывать свои деньги в новой профессии финансового советника уже в процессе обучения, а некоторые к концу курса полностью окупают свои расходы на образование.

Читать все новости...
Отзывы клиентов
  • "Я поняла, что мне нужен наставник - мне нужно было научиться экономить и удерживать деньги на практике"

    Очень хочу поделиться отзывом и рекомендовать наставника!

    Я уже 2,5 месяца работаю с финансовым консультантом Татьяной Лядновой и я в полном восторге от результата.

    Моя проблема всю жизнь была в том, что я не умела сохранять деньги. Сколько приходило - столько я тратила. А когда начался более сложный период (эмиграция), то деньги обычно заканчивались до конца месяца. Моя типичная ситуация - 20-22 число, а я рыдаю в подушку, потому что бензин не на что взять. Было стыдно, но обращалась к семье за помощью.

Читать все отзывы...