Заказать бесплатный обратный звонок
Поля отмеченные * — обязательны для заполнения
Время звонка сегодня: от
до
Записаться на консультацию
Поля отмеченные * — обязательны для заполнения
Подписаться на новости

Анализ инвестиционного портфеля

      

Мы можем провести анализ существующего инвестиционного портфеля и дать независимую оценку его эффективности. 

В ходе анализа инвестиционного портфеля рассматриваются следующие показатели:

  • текущее состояние портфеля в разрезах доходности, риска, диверсификации;
  • цель, которую хочет достигнуть клиент: валюта цели и срок цели;
  • анализ активов в портфеле;
  • сумма дальнейшего инвестирования;
  • срок инвестирования;
  • требуемый уровень доходности;
  • допустимый уровень риска по портфелю в целом;
  • риски, связанные с валютой инвестирования;
  • надежность брокера клиента;
  • возможность использования других инструментов при инвестировании;
  • рекомендации по корректировке состава активов в портфеле.

 

По итогам анализа вы получите аналитический отчет и сможете принять взвешенное решение по поводу его корректировок. 


 

Заказать услугу по анализу инвестиционного портфеля

 

 

 

Назад

Новости
Подписаться
  • Чёрная неделя – время менять профессию! 40% скидка на программы по обучению НФС!

    Если вы ждали знака, чтобы сменить профессию, то это он: в онлайн-академии финансового образования «Форт Капитал» стартует главная распродажа года.

    За 4-9 недель вы получите достаточно знаний для успешного старта в новой профессии – независимый финансовый советник. И даже сможете заработать первые деньги в новом качестве.

Читать все новости...
Отзывы клиентов
  • "Я поняла, что мне нужен наставник - мне нужно было научиться экономить и удерживать деньги на практике"

    Очень хочу поделиться отзывом и рекомендовать наставника!

    Я уже 2,5 месяца работаю с финансовым консультантом Татьяной Лядновой и я в полном восторге от результата.

    Моя проблема всю жизнь была в том, что я не умела сохранять деньги. Сколько приходило - столько я тратила. А когда начался более сложный период (эмиграция), то деньги обычно заканчивались до конца месяца. Моя типичная ситуация - 20-22 число, а я рыдаю в подушку, потому что бензин не на что взять. Было стыдно, но обращалась к семье за помощью.

Читать все отзывы...