Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Мы ВКонтакте

Мы в Facebook

Мы на YouTube

Мы в Instagram

Заказать бесплатный обратный звонок

Поля отмеченные * — обязательны для заполнения
Время звонка сегодня: от
до

Записаться на консультацию

Поля отмеченные * — обязательны для заполнения

Подписаться на новости

Подписаться на новости

Оставьте свой e-mail – и получайте
персональные приглашения на бесплатные вебинары!

Никакого спама! Письма не чаще 1 раза в неделю!

Создание портфеля

      

Наше кредо – это ответственный подход к формированию инвестиционных портфелей. В этом деле для нас нет мелочей – мы учитываем все существующие условия, особенности и предпочтания наших клиентов.

В ходе создания индивидуального портфеля ключевыми факторами для нас являются следующие моменты:

  • цель, которой хочет достичь наш клиент: валюта цели, срок цели;
  • сумма инвестирования: разовая сумма и периодические взносы;
  • срок инвестирования;
  • требуемый уровень доходности;
  • допустимый уровень риска по портфелю в целом;
  • риски, связанные с валютой инвестирования;
  • требования к брокеру, через которого будет проходить формирование портфеля;
  • требования к страховой компании, через которого будет проходить формирование портфеля (если это портфель по программе Unit-Linked);
  • особенности формирования портфеля от типа и срока поступления средств;
  • предпочтения по отраслям, странам и классам активов инвестирования.

С какими видами инвестиционных портфелей мы работаем:

  • Индивидуальные портфели и модельные (готовые, уже проверенные)
  • Портфели с использованием ИИС – индивидуального инвестиционного счета
  • Индивидуальные портфели по программе Unit-Linked – с разовым взносом и с периодическими взносами
  • Портфели на Московской и на Санкт-Петербургской бирже
  • Портфели на зарубежных фондовых рынках

 


Как проводится работа

Работа по созданию индивидуального портфеля ведется с непосредственным участием клиента. Общение происходит по скайпу в удобное время по предварительной договоренности. Для составления портфеля может потребоваться несколько встреч.

Срок исполнения зависит от сложности портфеля, а также других решающих факторов. Портфель формируется на один год.

Раз в год мы даем рекомендации по ребалансировке состава активов в случае целесообразности (за дополнительную плату).

 

У вас остались вопросы?

Задайте их по телефону: 8 (800) 200-56-13

Наша первая консультация бесплатная и ни к чему вас не обязывает.

 

 

 

Назад

Новости

Подписаться
  • НФС: как превратить вашу работу в бизнес?

    26 октября приглашаем на бесплатный вебинар для практикующих финансовых советников. 

    Есть много финансовых советников, которые разочаровались в своей профессии. Они были полны энтузиазма и желания зарабатывать, но сдулись. Что-то пошло не так. 

    У кого-то возникли проблемы с поиском клиентов. Другим не хватило уверенности, потому что они “плавали” в теме, плохо ориентировались в финансовых продуктах. Третьим не доставало умения убедить клиента. 

Читать все новости...

Отзывы клиентов

Читать все отзывы...