Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Мы ВКонтакте

Мы в Facebook

Мы на YouTube

Мы в Instagram

Заказать бесплатный обратный звонок

Поля отмеченные * — обязательны для заполнения
Время звонка сегодня: от
до

Записаться на консультацию

Поля отмеченные * — обязательны для заполнения

Подписаться на новости

Подписаться на новости

Оставьте свой e-mail – и получайте
персональные приглашения на бесплатные вебинары!

Никакого спама! Письма не чаще 1 раза в неделю!

Анализ и сопровождение портфеля

      

Мы можем провести анализ существующего инвестиционного портфеля и дать рекомендации по возможному его изменению в соответствии с целями клиента. 

В ходе анализа инвестиционного портфеля рассматриваются следующие показатели:

  • текущее состояние портфеля в разрезах доходности, риска, диверсификации;
  • цель, которую хочет достигнуть клиент: валюта цели и срок цели;
  • анализ активов в портфеле;
  • сумма дальнейшего инвестирования;
  • срок инвестирования;
  • требуемый уровень доходности;
  • допустимый уровень риска по портфелю в целом;
  • риски, связанные с валютой инвестирования;
  • надежность брокера клиента;
  • возможность использования других инструментов при инвестировании;
  • рекомендации по корректировке состава активов в портфеле.

 


Также инвестиционные консультанты компании “Форт Капитал” готовы взять на себя сопровождение инвестиционного портфеля.

Что входит в услугу сопровождения:

  • Ежеквартально клиент получает аналитический отчет по своему портфелю
  • Осуществляется плановая ребалансировка и пересмотр состава портфеля
  • Клиент на сопровождении имеет право на 4 часовые консультации в инвестиционным советником в год
  • Информирование клиента в случае необходимости внеплановой корректировки состава портфеля
  • Напоминание о периодических взносах в случае их наличия в финансовом плане

 


Формат оказания услуги:

Общение с клиентами проходит по скайпу в удобное время по предварительной договоренности. Рекомендации для внесения изменений в портфель могут отправляться по электронной почте.

Заказать услугу по анализу инвестиционного портфеля

 

 

 

Назад

Новости

Подписаться
Читать все новости...

Отзывы клиентов

Читать все отзывы...